Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки, известный своей меткостью и навыками в рукопашном бою, всегда был готов пожертвовать собой ради успеха миссии. Однако однажды операция, в которой он принимал участие, завершилась провалом, и один из агентов погиб. Устюжанин пришел к выводу, что в их отделе завёлся "крот", но его отстранили от службы до окончания расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как он предполагал, попытается его устранить, Николай отправился в удалённую деревню к своему старому сослуживцу, который теперь является руководителем приграничного района. Там он устроился управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказалась не менее опасной, чем его прежняя служба: Устюжанину пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнать, что несколько его предшественников исчезли без вести или были убиты.